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    Kapok の資産運用概況 2013/04/25
    Kapok の資産運用運用方針・実績運用実績
    2013年4月25日現在の、私Kapokの資産運用の概況を投稿します。
    運用成績は3ヶ月に1度の頻度で、公開しています。


    1. 基本情報


    運用総額:5,647千円
    基準価額:11,938円
    低リスク資産比率:46.7%
    損益:+879千円

    ※低リスク資産:
    現金(円)、国内債券(円建)、海外債券(円建/為替ヘッジ付)等を低リスク資産として分類しています。


    2. 売買・他


    前回運用概況について記事を投稿した2013年1月17日以降の取引です。


    2-1 運用用資産の増資

    2013年2月、3月、4月に合計 90千円 を運用用資産として証券口座に追加投入しました。


    2-2 売買銘柄

    この期間、売買を行っておりません。


    3. 運用概況


    アベノミクスによる円安・株高により、利益は+90万円程度にまで拡大しました。ただし、Kapokファンドの低リスク資産比率は約50%と高いために、円安・株高の恩恵を十分には受けきれなかった事になります。


    4. 今後の運用方針


    今後も、運用総額に占める低リスク資産の比率が、概ね50%を維持するよう運用をしていきます。アベノミクスによる経済構造の変化を受け、この比率変更を検討する余地は十分にありますが、リスク許容度等の関係から、現状維持としておきます。

    また、これまで同様に、リターンに効果的だと思う銘柄が見つかればそれを購入し、不要と思う銘柄があればそれを売却していきます。


    2013.04.25 / コメント:: 2 / トラックバック:: 0 / PageTop↑

    Kapok の資産運用概況 2013/01/17
    Kapok の資産運用運用方針・実績運用実績
    2013年1月17日現在の、私Kapokの資産運用の概況を投稿します。


    1. 基本情報


    運用総額:5,132千円
    基準価額:11,030円
    低リスク資産比率:50.0%
    損益:+454千円

    ※低リスク資産:
    現金(円)、国内債券(円建)、海外債券(円建/為替ヘッジ付)等を低リスク資産として分類しています。


    2. 売買・他


    前回運用概況について記事を投稿した2012年10月25日以降の取引です。


    i) 運用用資産の増資

    2012年11月・12月、2013年1月に合計 90千円 を運用用資産として証券口座に追加投入しました。


    ii) 買付銘柄

    低リスク資産の銘柄分散のために、「Funds-i 新興国債券(ヘッジ付き)」を購入しました。


    iii) 売却銘柄

    リバランスのため、「eMAXIS先進国株式インデックス」および「JFアジア株アクティブ・オープン」の2銘柄を売却しました。


    3. 今後の運用方針


    今後も、運用総額に占める低リスク資産の比率が、概ね50%を維持するよう運用をしていきます。

    また、リターンに効果的だと思う銘柄が見つかればそれを購入し、不要と思う銘柄があればそれを売却していきます。

    2013.01.17 / コメント:: 0 / トラックバック:: 0 / PageTop↑

    Kapok の資産運用概況 2012/10/25
    Kapok の資産運用運用方針・実績運用実績
    2012年10月25日現在の、私Kapokの資産運用の概況を投稿します。


    1. 基本情報


    運用総額:4,655千円
    基準価額:10,191円
    低リスク資産※1 比率:50.9%
    損益:67千円

    ※1 低リスク資産:
    現金(円)、国内債券(円建)、海外債券(円建/為替ヘッジ付)等を低リスク資産として分類しています。


    2. 売買・他


    前回運用概況について記事を投稿した2012年8月16日以降、9月、10月に合計 60千円 を運用用資産として証券口座に追加投入しました。

    なお、この2ヶ月間の間、銘柄の売買は行っておりません。


    3. 今後の運用方針


    今後も、運用総額に占める低リスク資産の比率が、概ね50%を維持するよう運用をしていきます。

    また、リターンに効果的だと思う銘柄が見つかればそれを購入し、不要と思う銘柄があればそれを売却していきます。

    2012.10.25 / コメント:: 0 / トラックバック:: 0 / PageTop↑

    Kapok の資産運用概況 2012/08/16
    Kapok の資産運用運用方針・実績運用実績
    2012年8月16日現在の、私Kapok の運用概況を投稿します。


    1.基本情報

    運用総額:4,544千円
    基準価額:10,079円
    低リスク資産※1 比率:50.7%
    損益:16千円

    ※1 現金(円)、国内債券(円建)、海外債券(円建/為替ヘッジ付)等を低リスク資産として分類しています。


    2.売買・他(2012年5月17日以降)

    6月、7月、8月に合計 150千円 を運用用資産として投入しました。
    なお、この3ヶ月間の間、銘柄の売買は行っておりません。


    3.今後の運用方針

    今後も、運用総額に占める低リスク資産の比率が、概ね50%を維持するよう運用をしていきます。

    また、リターンに効果的だと思う銘柄が見つかればそれを購入し、不要と思う銘柄があればそれを売却していきます。

    2012.08.16 / コメント:: 2 / トラックバック:: 0 / PageTop↑

    Kapok の資産運用概況 2012/05/17
    Kapok の資産運用運用方針・実績運用実績
    2012年5月17日現在の、私Kapok の運用概況を投稿します。


    1.基本情報

    運用総額:4,364千円
    基準価額:10,014円
    低リスク資産比率:49.3%
    損益:-14千円

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    2012.05.17 / コメント:: 0 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




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    個人投資家。1986年生まれのサラリーマンです。将来、資産運用で財産を築き、自由に暮らす事を夢見ています。

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    「資産運用について調べた事・考えたこと」をブログのメイン記事にしています。

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