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    さわかみファンドの運用成績と日経平均株価との比較
    Kapok の資産運用投資対象投資信託
    最近メディアへの露出が多い、澤上のおじいさん。
    なんとなくですが、澤上氏の書く長期投資についてのレポートに出くわす機会が増えたという気がします。
     
    レポートの好き嫌いはともかくとして、興味があるので澤上氏が代表を務める「さわかみファンド」の成績を見てみます。
     
    さわかみファンドと日経平均株価の成績を、↓のサイトを参考に比べてみました。
    http://sawakami-vs-nikkei225.2-san.com/year.html 
     
    sawakamikairi.png 
    ※縦軸は 「さわかみファンド基準価額の騰落率(%) - 日経平均騰落率(%)」です。
    ※2011年のデータは、現状での成績となります。
     
    日経平均には 11勝3敗(2000年~2010年)。
    かなりの勝率でした。
    特に、2000年ネットバブル崩壊時の好成績(+39%のアウトパフォーム)は素晴らしいですね。
     
    少なくとも、割高な信託報酬(年1.05%)以上の仕事はしてくれています。
    今後も好成績が続くとは限りませんが、「どんな運用をしているのか」など、たまに調べて、参考にしてみようと思います。
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    2011.05.07 / コメント:: 0 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




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