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    Kapok の資産運用概況 2013/04/25
    Kapok の資産運用運用方針・実績運用実績
    2013年4月25日現在の、私Kapokの資産運用の概況を投稿します。
    運用成績は3ヶ月に1度の頻度で、公開しています。


    1. 基本情報


    運用総額:5,647千円
    基準価額:11,938円
    低リスク資産比率:46.7%
    損益:+879千円

    ※低リスク資産:
    現金(円)、国内債券(円建)、海外債券(円建/為替ヘッジ付)等を低リスク資産として分類しています。


    2. 売買・他


    前回運用概況について記事を投稿した2013年1月17日以降の取引です。


    2-1 運用用資産の増資

    2013年2月、3月、4月に合計 90千円 を運用用資産として証券口座に追加投入しました。


    2-2 売買銘柄

    この期間、売買を行っておりません。


    3. 運用概況


    アベノミクスによる円安・株高により、利益は+90万円程度にまで拡大しました。ただし、Kapokファンドの低リスク資産比率は約50%と高いために、円安・株高の恩恵を十分には受けきれなかった事になります。


    4. 今後の運用方針


    今後も、運用総額に占める低リスク資産の比率が、概ね50%を維持するよう運用をしていきます。アベノミクスによる経済構造の変化を受け、この比率変更を検討する余地は十分にありますが、リスク許容度等の関係から、現状維持としておきます。

    また、これまで同様に、リターンに効果的だと思う銘柄が見つかればそれを購入し、不要と思う銘柄があればそれを売却していきます。


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