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    Funds-iに4つの新商品: 投資環境が良くなります
    Kapok の資産運用投資対象投資信託
    Funds-iに新たな商品が加わります。
    これにより、投資環境が更に良くなります。
    商品を紹介し、気付いた事を投稿します。


    1. 野村インデックスファンド・海外5資産バランス


    1-1. ファンドの概要

    信託報酬 : 年率0.63%
    信託財産留保額: 0.20%

    ポートフォリオ:
     先進国株式…17%
     新興国株式…17%

     先進国債券…17%
     新興国債券…17%

     先進国REIT…33%


    1-2. 所感

    海外の資産に投資します。
    「株」「債券」「不動産」それぞれに、運用資産の3分の1ずつ、バランス良く振り分けるファンドです。

    国内のアセットクラスは自分で運用し、(情報が少なく取引コストも多く必要な)海外のアセットクラスのみ、バランスファンドで運用したいと考える投資家のニーズに応えています。

    斬新な商品設計だと思います。



    2. 野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型


    2-1. ファンドの概要

    信託報酬 : 年率0.525%
    信託財産留保額: 0.20%

    ポートフォリオ:
     国内株式…17%
     先進国株式…17%

     国内債券…11%
     先進国債券…11%
     新興国債券…11%

     国内REIT…17%
     先進国REIT…17%


    2-2. 所感

    国内外の資産に投資します。
    為替ヘッジを行い、為替相場によるリスクを減らします。
    「株」「債券」「不動産」それぞれに、運用資産の3分の1ずつ、バランス良く振り分けるファンドです。

    為替リスクは報われないリスクと考える投資家や、今後の円高を懸念している投資家のニーズに応える、斬新な商品になっています。


    3. 野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型


    3-1. ファンドの概要

    信託報酬 : 年率0.5775%
    信託財産留保額: なし


    3-2. 所感

    個人的に待望の新商品です。
    位置づけは、「低リスク・安定成長資産」として良いのではないでしょうか。

    株式低迷時のリバランス原資として、利用ができそうです。また、低リスク資産の銘柄分散に大変有効だと思います。


    4. 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型


    4-1. ファンドの概要

    信託報酬 : 年率0.5775%
    信託財産留保額: 0.30%


    4-2. 所感

    これもまた斬新な商品です。この商品の登場により、各アセットクラスでヘッジつきシリーズがほぼ出揃った事になります。資産運用の自由度が増しますので、嬉しいですね。

    こちらは信託財産留保額を比較的多めに取るようです。REITは先物による低コスト売買が難しい(できない?)ため、解約によるファンドへの負担を、解約者が少し負担するという事でしょう。


    5. 参照・引用


    この記事は、下記の記事を参考に作成しています。


    [投信] 野村Funds-iに新商品(為替ヘッジあり)来た - かえるの気長な生活日記
    リンク最終確認:2013/8/30

    Funds-iに為替ヘッジやバランスの新ファンド登場 - 高配当ETFで戦略的インデックス投資日記
    リンク最終確認:2013/8/30


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    2013.08.30 / コメント:: 2 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




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