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    Kapok の資産運用概況 2014/01/16
    Kapok の資産運用運用方針・実績運用実績
    2014年1月16日現在の、私Kapokの資産運用の概況を投稿します。
    運用成績は3ヶ月に1度の頻度で公開しています。


    1. 基本情報


    運用総額:6,305千円
    基準価額:12,752円
    低リスク資産比率:49.4%
    損益:+1,275千円

    ※低リスク資産:
    現金(円)、国内債券(円建)、海外債券(円建/為替ヘッジ付)等を低リスク資産として分類しています。


    2. 売買・他


    前回運用概況について記事を投稿した2013年10月24日以降の取引です。


    2-1 運用用資産の増資

    2013年12月、2014年1月に、合計 82千円 を運用用資産として証券口座に追加投入しました。


    2-2 売買銘柄

    リバランス(リスク資産を減らしたかった)のため「三菱UFJ世界国債インデックスファンド」を売却しました。また、プットオプション買・日経平均先物ミニを買いました。(既に清算済)


    3. 運用概況


    この期間も好調な投資環境でしたが、ファンドの前回からの基準価額の上昇は291円に留まりました。アセットアロケーションが保守的(リスク資産50%程度)であったことがその要因です。


    4. 今後の運用方針


    今後も、運用総額に占める低リスク資産の比率が、概ね50%を維持するよう運用をしていきます。また、安定した資産形成を目的として、ポートフォリオの銘柄選択を行っていきます。

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