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    Kapok の資産運用概況 2014/04/24
    Kapok の資産運用運用方針・実績運用実績
    2014年4月24日現在の、私Kapokの資産運用の概況を投稿します。
    運用成績は3ヶ月に1度の頻度で公開しています。


    1. 基本情報


    運用総額:6,377千円
    基準価額:12,852円
    低リスク資産比率:48.4%
    損益:+1,257千円

    ※低リスク資産:
    現金(円)、国内債券(円建)、海外債券(円建/為替ヘッジ付)等を低リスク資産として分類しています。


    2. 売買・他


    前回運用概況について記事を投稿した2014年1月16日以降の取引です。


    2-1 運用用資産の増資

    2014年2月、4月に、合計 90千円 を運用用資産として証券口座に追加投入しました。


    2-2 売買銘柄

    ポートフォリオを見直し、下記の売買を行いました。

    買:
    ビックカメラ(3048.T)
    三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T)
    いちご不動産投資(8975.T)
    日本賃貸住宅(8986.T)
    メルコホールディングス(6676.T)
    積水ハウス(1928.T)

    売:
    REIT-ETF(1343.T)
    パーク24(4666.T)
    日特エン(6145.T)


    これに加えて、投機的に日経平均先物ミニを売りました。(既に清算済)


    3. 運用概況


    この期間は日本株の不調を外国株でカバーする形になり、累計での損益は1,257千円の利益と、前回公開時(+1,275千円)と同水準になりました。


    4. 今後の運用方針


    今後も、運用総額に占める低リスク資産の比率が、概ね50%を維持するよう運用をしていきます。また、安定した資産形成を目的として、ポートフォリオの銘柄選択を行っていきます。

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