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    リターンが投資効率で、損益が投資成果 
    Kapok の資産運用投資手法リスク・リターン
    リターン=(受け取り金額-投資金額)÷投資金額
    損益=受け取り金額-投資金額

    この2つは使い方を区別した方が良さそうです。
    リターンはどれだけ効率良く増やせたかを示す指標で、損益が実績(投資成果)の指標です。


    1. 例を比較


    例えば
    A: ファンドを用いた資産運用で1,000万円を1,200万円に増やしました
    B: 個別株を運用し、100万円を200万円に増やしました

    の2者を比べます。

    効率の視点では、リターンを見て
    「資産を100%増やした(2倍にした)Bの方が、資産を20%増やしたAと比べて優れている」
    と言えます。

    一方実績の視点では、損益を見て
    「200万円増やしたAの方が、100万円増やしたBと比べて優れている」
    と言えます。


    2. 投資家としてどちらが大切か


    効率と成果とを比較するのも変な話ですが、個人的には損益こそが資産運用の成果であり実績であると考えています。

    投資家は利益をたくさん出してなんぼです。1万円を10万円(10倍)に増やした実績をもって、7,000万円を1億円にした投資家に戦いを挑もうとは思いません。

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    2014.09.08 / コメント:: 2 / トラックバック:: 0 / PageTop↑




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